我国5G商用已过三年,在网络建设、用户规模、应用创新等方面都取得显著成就,在全球范围处于领先地位。

按照国内移动通信发展规律,可根据用户使用率将新一代移动通信技术发展划分为四个时期:市场培育期(30%以下)、快速发展期(30%-70%)、成熟稳定期(70%-85%)和新旧交替期(85%以上)。目前5G移动电话用户达5.75亿户,超过三成,已完成市场培育阶段,随着全球范围经济复苏,正步入快速发展期。为促进5G业务发展顺利迈向新阶段,需要关注新阶段下五大发展趋势,把握窗口期,实现规模突破和高质量发展。

1、5G网络实现规模引领,共建共享深化、频谱重耕加速,覆盖广度深度进一步提升

过去两年是5G投资建设高峰期,截止2022年底我国5G基站达231.2万个,占全球5G基站总数60%以上。2023年,我国5G基础设施投资建设将进入中后期,虽已建成全球最大5G网络,但在覆盖广度和深度上还需进一步提升,接下来将仍坚持适度超前建设原则,按需建设、精准投资,推进5G网络在乡镇、农村的连续覆盖和重要园区、热点区域等应用场景的深度覆盖。

5G共建共享已成行业共识,中国电信与中国联通、中国移动与中国广电分别签署5G共建共享协议,根据工信部等七部门印发的《信息通信行业绿色低碳发展行动计划(2022-2025年)》,预计2025年新建5G基站共享率不低于80%,运营商将通过全面深化共建共享共同加快我国新基建发展。

频谱资源是5G网络部署的关键,5G频谱规划需考量不同频段覆盖能力,此前除中国广电拥有700MHz频段外,三大运营商5G频谱主要分布在中频段和中高频段。2022年中国联通900M频谱重耕获得工信部授权,中国移动和中国广电启动700M 5G的规模建网,5G正在加速走向低频段,运营商将加强各频段高效协同,完善5G网络覆盖。

2、5G用网体验持续优化,用户体验、感知监测推动精准建网和优化

中国电信研究院发布的《5G用户用网感知质量体验测评报告(2022年)》显示,全行业5G用户感知质量总体优良,一些重点场景如高频使用场景的室内区域和地下停车场、电梯等封闭区域,及高铁等移动出行场景的5G网络覆盖和用网体验比2021年有所提升。但场景之间、室内室外之间、不同点位之间还存在5G用网感知差异,运营商已聚焦上述问题开展针对性优化方案的制定,未来用户用网体验将进一步提升。

由于5G网络覆盖建设周期长于4G,在5G网络覆盖尚不完善阶段,为提升用户用网体验感知,接下来一段时间运营商将在持续优化5G网络覆盖的同时,提升与4G网络发挥协同效果,基于5G网络重点投诉问题针对性进行网络优化和站点精准扩容。

3、5G业务质量提升拉动行业收入稳步上升,行业协同和产业合作加强,共促规模与价值双增长

2022年通信行业保持稳健发展,虽然受宏观环境和高基数影响,第三季度收入增速有所放缓,但全年总体收入仍实现同比上升8%(见图1)。

图1 2018-2022年电信业务收入增速

(数据来源:工信部)

进入2023年,我国5G投资逐步迈过高峰,5G套餐参与率增速趋于平稳,同时还存在5G终端接入缓慢、5G分流比不高等问题,可能对后期市场增长产生影响。但总体来看行业发展道路较为明晰,随着经济复苏、政策落地和技术创新,将促进业务质量不断提升,有望为行业带来新一轮较高增长。

新阶段下,为推动行业实现新增长,产业各方合作呈现不断加强趋势,各省市、运营商成立各类5G产业联盟,吸纳产业链上下游合作伙伴,加快形成信息共享、优势互补、合作共赢的5G生态圈,聚焦技术发展、终端创新、应用落地,培育行业发展新模式、新业态。

4、5G手机市场短期内难回暖,供需两侧探索新动能的突破

2022年国内手机市场总体表现低迷,2022年全年国内手机累计出货量仅2.72亿部,其中5G手机出货量2.14亿部,同比下降19.6%,且4G和5G手机出货比例长期处于2:8,全面升级5G还需要一定时间(见图2)。

图2 2021-2022年国内5G手机出货量情况

(数据来源:信通院)

受经济环境、市场饱和、终端创新不足等因素影响,用户换机周期拉长、换机动力不足,未来短期内5G终端市场仍存在较大压力,需要探索向上突破新动能,预计行业将从供给侧和需求侧两方面发力。

(1) 供给侧:软硬件齐发力,行业创新动力强劲

终端创新或成为激发用户换机热情的主要突破点,创新驱动力主要来自用户需求、技术发展和行业竞争。其中折叠屏手机在智能手机市场整体低迷情况下呈现逆增长之势,2022年国内全年出货量近330万台,同比增长118%。随着各大终端厂商相继发力,折叠屏手机价格逐渐下探、性能不断优化,出货量预计将持续冲高,成为高端市场的有力增长点。

运营商则着重发力5G云手机,如中国电信天翼1号和中国移动NZONE 50 pro,虽然目前市场化、规模化和成熟度都有待提升,但存储计算功能强大而售价仅千元级别,对中低端市场存在吸引力。

中国电信研究院2022年10月的调研显示,消费者对折叠屏手机认知度很高,但对华为、三星等厂商推出的万元级高配置5G折叠屏手机的购买意愿较低,价格贵是制约用户购买的主要因素;云手机的用户认知度很低,但对于运营商推出的千元级5G云手机多数用户表示性价比高,有兴趣尝试(见图3)。目前各大厂商主要针对高端市场推出高配置折叠屏旗舰机,未来随着技术的成熟,折叠屏有望应用在更多机型,或能有效激发用户换机。

图3 用户折叠屏手机及云手机认知度

(数据来源:中国电信研究院用户调研)

(2) 需求侧:细分需求日益受关注,物联生态激发需求潜力

为培育用户5G手机需求,终端厂商近年不断调整产品体系,关注细分人群的商务、娱乐、拍摄等差异化需求,推动不同系列产品的功能差异化和重点场景的功能强化,将产品设计、营销推广聚焦到具体场景,从机海战术转向面向细分需求的精细化运营已成为行业发展趋势。

面对“物超人”的多终端时代,终端厂商也加强生态整合,拓展5G大连接物联场景,5G手机将成为用户智慧生活的关键入口,激发并创造用户新需求。

5、5G应用聚焦重点场景加速推进

(1)5G个人应用创新涌现,催生新业态新体验

5G个人应用在多领域都取得积极进展,但仍面临终端支撑不足、优质内容资源不丰富、关键技术与应用融合深度不足、用户认知度和接受度不高等问题,目前还处在超高清视频等现有应用体验提升阶段和自然交互式5G应用发展期(如近期大火的ChatGPT可能带来5G手机体验跃升)。随着XR等新型终端发展和创新数字内容不断丰富,沉浸式5G新应用将给消费者带来更多全新体验,推动5G个人应用迎来从量变到质变突破。

(2)5G行业应用呈现分阶段梯次推进态势,行业终端多样化、定制化、规模化加强

5G行业应用从点状开花向多行业、多领域全面接入,目前覆盖国民经济40个大类,运营商已部署虚拟专网超1万张。但广度和深度还不足,对行业的赋能还处于补充叠加阶段,未来将聚焦规模拓展和价值落地,从数字化需求高且清晰明确的先导行业、刚需场景入手,重点行业分类实施、重点应用梯次导入,2025年预计覆盖国民经济大类超90%。推动5G行业定制终端向多样化、定制化、规模化方向发展,2025年5G终端将累计超过3200款,其中行业终端达2000款。未来随着关键技术成熟、产业创新融合加强,5G对行业的赋能将逐步迈向替代优化和原生变革阶段,驱动产数经济创造新增长曲线。

(3) 行业技术演进,推动应用场景创新突破

5G技术向5.5G(5G Advanced)演进,能满足5G无法实现的更复杂多样的全场景需求,推动元宇宙、自动驾驶等创新应用规模落地,有望实现5G独有应用突破发展,为行业带来杀手级应用。未来,随着6G技术研发全面推进,将推动应用场景持续深化,拓展通信感知融合、普惠智能新场景,服务范围也将扩展至空天地,实现全球立体覆盖,带来全息通信、数字孪生、脑机交互,互联网等创新场景应用。